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在幼儿园当老师的狼兽人-大加美，遇见了临时来工作的狐狸兽人-弥吉。大加美在发现弥吉不能自由控制身体变化之后，出于好意邀请对方来自己家里特训。而在特训进行期间，两人之间的情感开始迅速升温...
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李恩宇因为懦弱的性格和普通的外表被许多人看不起，某天他被学校里的小混混纠缠的时候，号称上流精英人士的学生会会长-崔喜善突然出现并替他解了围，随后恩宇才明白这都是托了自己哥哥李金宇的福，与此同时他未来的命运也悄悄发生了变化...
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桐岛曾经在高中时期被长泽救过一命，随后他为了追随长泽来到了附近有名的混混就读的大学。经过一番努力桐岛终于加入了长泽所在的团队，但是令他没想到的是，身为团队老大的长泽，却希望成为桐岛的服从者...
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不被任何人理解、孤傲的户纯椿从高中转学第一天开始就因暴力行为而受到关注。在那样的椿面前,出现了闪耀着宝石般美丽瞳孔的勇树兜。兜在了解椿的真实性格之后，渐渐融化了樁冰冷的内心...但是兜已经是这个世界上的幽灵——
